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      “新人”新基“爆場”發行,節后專戶派還是公募派更有戲? 快報

      來源:雪球網時間:2023-05-05 12:49:54

      作者 | 康莎


      (相關資料圖)

      編輯 | 袁暢

      五月伊始,主動權益類基金重回發行“主角”位置,在數量上一騎絕塵。

      20只產品“擁擠”在同一時段,讓長假后的新基金發行格外“白熱化”。

      其中,近年涌現的公募中生代和新人,以及轉行而來的專戶派各占比例,互不相讓。

      這成為節后新基金發行的最大看點。

      五一節后,主動權益類新基有望再釀一波發行“小高潮”。

      據Choice數據統計,截至5月3日,有20只主動權益新基金確定進入發行程序。

      這一波待發新基類型格外多樣,消費、醫療和數字科技等熱門主題應有盡有。

      從基金經理來看,“中生代”、“新生代”占了絕大多數。泉果剛登峰,中歐藍小康、錢亞風云,匯添富謝昌旭、景順的鮑無可、工銀瑞信杜洋等,都是市場上有所熟悉的名字。

      但也有不熟悉的,比如信達澳亞吳清宇、財通資管林偉、長城韓林等。陌生的名字背后究竟是怎樣的打法?

      比如,在近年新人頻出的信達澳亞,吳清宇是個怎樣的做派就很令人感興趣。

      它和大腕馮明遠的投資風格的異同,他操作上的特點,以及他能否真正成為信澳未來兩年的“新生代”,都值得揣摩下。

      吳清宇不能算是年輕人,他只是公募的新生代。

      從投資簡歷上看,吳清宇2020年加入信達澳亞基金之前,曾在金信基金、中國人保資產、德邦證券和融通基金4家機構工作過。

      其中,中國人保資產工作時,吳海擔任過專戶投資經理,這給其履歷增添了一絲“復合工作履歷”的感覺。

      一般來說,險資出身的“專戶”基金經理,都會更加重視回撤和組合投資。

      吳清宇是這樣的么?

      答案顯然不是。

      從吳在兩個公募機構的從業經歷看,他管理的組合變動極大、換手很高,且業績沖勁很足,當然同時回撤也比較大。

      吳清宇是2018年12月正式走入基民視野的,當時他管理了首只公募基金金信價值精選。

      吳對這個基金的投資管理到2020年12月為止 。接著,他于2021年11月在信達澳亞再次“上崗”至今。

      從這兩個機構的投資業績看,吳在金信表現出了強烈的成長股投資和業績沖勁。

      但這個沖勁在信達澳亞的基金管理上略有收斂。

      另外,從投資風格上看,吳清宇和馮明遠顯然不是一路。

      吳的投資較為集中,而馮的投資較為分散。

      馮有明顯的強勢選股范圍,大中小盤股都有。

      而吳的選股極為分散,且多以小盤股或高成長股為主。

      如果說,馮明遠是“天賦異稟”,自成一家的話。吳清宇則是經典成長、甚至有那么點更加“走偏鋒”的味道。

      而且不論是目前的信達澳亞基金,還是以前的金信基金,吳清宇對于“牛市”的駕馭表現要更強一些。

      以信澳景氣優選的季度表現為例,除了2022年四季度,吳清宇在大勢向牛時的業績表現要遠好于大勢向熊時:

      金信價值精選的在管年度業績表現也是如此,在市場走牛的2019年—2020年,吳清宇的業績排名是迄今為止最為靠前的。

      另外,在信澳景氣優選的管理中,吳清宇的行業配置由最初的制造業“一枝獨秀”逐漸走向分散。

      從具體行業配置看,雖然吳在信達澳亞的轉變相當“大膽”。

      但他的配置沒有一股腦全部蜂擁到最熱門賽道比如TMT,而是進一步均衡。

      以今年一季度為例,從證監會行業分類來看,他在銳減制造業的同時,大幅重倉了信息傳輸和教育行業的配置,致使其從0到10%:

      從申萬行業分類具體來看,增長最明顯的是社會服務和汽車行業。這說明,當下,他很看重景氣有可能向上的行業。

      在落幕不久的一季報中,吳清宇專門提到了ChatGpt和光伏行業的“看好”:

      從其十大重倉股來看,光伏的影子已經比較突出,以今年一季度為例,前三大重倉股中,榜首和榜眼皆屬于光伏行業股,探花東方時尚則屬于汽車服務股。

      吳清宇在一季報中表示,上半年與數字中國相關的計算機、通信、傳媒、電子等行業有望迎來超預期的發展,相關行業的上市公司有望迎來業績的超預期以及估值的提升。

      另外,截至目前,信澳景氣優選的持有人百分百由個人投資者持有,機構持有人占比為零。

      這或許意味著,吳清宇的基金正處于關鍵的“爬坡”階段。

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      責任編輯:FD31
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